[기업분석] 1-9-9. TESLA Charging(2) - BP의 Supercharger 구매, Wiferion 매각, Supercharger V4 내부 사진 유출 등
1. BP의 Supercharger stall 구매
출처 : bp pulse(X)
영국의 정유회사 BP(British Petroleum)는 유럽, 북미에 많은 양의 주유소를 보유한 세계 2위의 석유 기업이다. BP는 전기화되고 있는 흐름에 발맞춰 종합 에너지 기업으로 거듭나기 위한 노력의 일환으로 BP Pulse라는 충전 사업을 펼치고 있기도 하다.
BP Pulse는 이미 위의 사진과 같은 CCS 단자가 달린 전기차 충전기를 27,000개 이상을 설치했다고 한다. (지금까지 설치한 충전기는 Tritium이라는 충전기 업체에서 구매 및 설치를 했다고 한다.)
출처 : bp
하지만 BP Pulse는 기존의 충전기 대신 테슬라의 $100M 상당의 Supercharger stall을 구매하여 BP가 운영하는 주유소, 각종 자회사 사업장(ampm이라는 편의점 프랜차이즈 브랜드로 BP 주유소와 결합된 형태로 많이 있는 것으로 보인다) , Thorntons brand 부지, 고속도로 입구 근처, 주요 대도시, 공항 근처 등에 설치하겠다는 발표를 했다. 이는 BP Pulse가 2030년까지 미국 전역에 $1B를 투자하여, 10만 개의 충전기를 설치하려는 계획의 일부이며, 향후 Supercharger stall을 추가 구매할 가능성도 있다고 본다. (이번 계약건은 BP Pulse의 계획의 1% 수준)
출처 : (좌) @EinfachFelyx(X)/ (우) TeslaOwnersUK(X)
이번 계약을 통해 테슬라가 납품하는 Supercharger는 V4가 될 것으로 보인다. 새로운 제품이라서 그런 것도 있겠지만, V3와 다르게 비접촉 결제가 가능한 단말기 및 스크린이 있기 때문이다. BP Pulse에 납품하게 되면, 기존 테슬라 고객들처럼 App을 통한 결제가 되는 것이 아니므로, 위와 같은 기능이 필수적이다. 또한, 이번 계약을 통해 납품하는 Supercharger는 최대 250kW의 출력을 가지며, 매직독이 설치된 제품이라고 한다. 그리고 이번에 설치하는 BP Pulse의 Supercharger는 테슬라 고객들도 위치를 확인할 수 있다고 한다.(Trip Planner 등을 통해 확인 가능할 듯)
출처 : BP Pulse
이번 계약건에서 한 가지 눈길을 끄는 점은, BP Pulse는 충전기 H/W 장비는 테슬라로부터 구매하지만, S/W는 Omega라는 자체 지능형 충전 관리 소프트웨어를 사용하여, 차량의 충전 프로세스를 감독할 수 있다고 한다.
BP Pulse는 22년 9월에 이미 Hertz와의 MOU를 체결하여, 전기차 충전소의 전국 네트워크를 함께 개발하겠다는 발표를 한 적이 있다. Hertz는 자신의 차량에 Omega를 맞춤화하여 서비스를 하겠다고 밝히기도 했다.
Hertz는 100,000대의 테슬라 차량을 구매하기로 했을 정도로, 테슬라와도 인연이 깊은 회사인데, BP Pulse가 Supercharger를 구매하는 것의 배경 중 하나가 되지 않았을까 예상해 본다.
테슬라의 IR 담당인 Martin Viecha는 BP 주유소에서 ICE 차량 소유자들이 전기차 고속 충전하는 모습을 볼 수 있어, 전기차로 전환할 수 있게 만드는 계기가 될 것이라고 언급하기도 했고, 나도 일부 그런 효과를 얻을 수 있지 않을까 예상해 본다.
출처 : 위그든 제작
이번에 BP Pulse의 Supercharger stall 구매는 생각보다 의미 있는 사건이라고 생각한다. Hilton이 Universal Wall Connector를 대량 구매, 설치하는 것과 연관 지어 생각해 보면, 이제 테슬라 충전 사업은 고유의 전기차 충전 요금을 통해 벌어들이는 수익 외에도 3종류의 기업과 B2B 사업을 할 수 있다고 생각한다.
EV Maker
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NACS 단자를 자신들이 만드는 차량에 탑재하여 판매하는 기업
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NACS 단자를 자신들이 만드는 차량에 탑재하여 판매하는 기업
NACS 단자를 자신들이 만드는 차량에 탑재하여 판매하는 기업
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Supercharger stall을 사용할 경우, 테슬라는 충전 비용 혹은 수수료 등을 벌 수 있음
Supercharger stall을 사용할 경우, 테슬라는 충전 비용 혹은 수수료 등을 벌 수 있음
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테슬라는 다량의 충전 데이터를 확보할 수 있음
테슬라는 다량의 충전 데이터를 확보할 수 있음
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충전뿐만 아니라, 충전 상태 및 속도 관리를 위해 테슬라의 API를 사용하거나 테슬라 앱을 사용하면서 생태계로 들어올 가능성도 있음
충전뿐만 아니라, 충전 상태 및 속도 관리를 위해 테슬라의 API를 사용하거나 테슬라 앱을 사용하면서 생태계로 들어올 가능성도 있음
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과하게 생각해 보면, 충전구 위치 등을 원활한 충전을 위해 테슬라와 맞춰 설계할 경우, 이에 수반하는 테슬라 차량 설계에 맞출 수도 있음
과하게 생각해 보면, 충전구 위치 등을 원활한 충전을 위해 테슬라와 맞춰 설계할 경우, 이에 수반하는 테슬라 차량 설계에 맞출 수도 있음
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더 과하게 생각해 보면, 향후 FSD 기술 개발 완료 후 FSD 라이선스를 다른 기업에게 판매할 때를 대비한 기반 마련의 성격으로도 볼 수 있음(테슬라와 차량 설계를 맞추거나, API를 사용하는 등의 과정을 거치다 보면 최소 심리적 저항선을 넘기 쉽다고 생각한다.)
더 과하게 생각해 보면, 향후 FSD 기술 개발 완료 후 FSD 라이선스를 다른 기업에게 판매할 때를 대비한 기반 마련의 성격으로도 볼 수 있음(테슬라와 차량 설계를 맞추거나, API를 사용하는 등의 과정을 거치다 보면 최소 심리적 저항선을 넘기 쉽다고 생각한다.)
EV Charger
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자신들의 충전기에 NACS 단자를 탑재하여 판매 및 설치하는 기업
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자신들의 충전기에 NACS 단자를 탑재하여 판매 및 설치하는 기업
자신들의 충전기에 NACS 단자를 탑재하여 판매 및 설치하는 기업
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테슬라와 충전 네트워크를 공유하거나, 테슬라로 데이터가 넘어가거나 하진 않음
테슬라와 충전 네트워크를 공유하거나, 테슬라로 데이터가 넘어가거나 하진 않음
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테슬라 고객 입장에서는 Supercharger가 다른 회사에도 개방되어 충전기가 부족하다고 느낄 지역들도 존재할 수 있는데(실질적으로 그런 경우는 많지 않다고 듣긴 했지만, 일부 지역에서는 쏠림으로 인해 이전보다 사용하기 어려울 수도 있을 것 같다.), 급한 대로 다른 충전기를 사용할 수 있는 기회는 생긴다.(근데, 고객들이 그런 기회가 있다고 해도 딱히 쓸 것 같진 않다. 이래저래 불편한 점들이 많기 때문이다.)
테슬라 고객 입장에서는 Supercharger가 다른 회사에도 개방되어 충전기가 부족하다고 느낄 지역들도 존재할 수 있는데(실질적으로 그런 경우는 많지 않다고 듣긴 했지만, 일부 지역에서는 쏠림으로 인해 이전보다 사용하기 어려울 수도 있을 것 같다.), 급한 대로 다른 충전기를 사용할 수 있는 기회는 생긴다.(근데, 고객들이 그런 기회가 있다고 해도 딱히 쓸 것 같진 않다. 이래저래 불편한 점들이 많기 때문이다.)
Buyer
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테슬라로부터 Supercharger를 구매 후 자신의 사업장에 설치하여, 고객을 유치하는 것에 활용하거나 자신의 충전 네트워크를 형성하려는 기업
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테슬라로부터 Supercharger를 구매 후 자신의 사업장에 설치하여, 고객을 유치하는 것에 활용하거나 자신의 충전 네트워크를 형성하려는 기업
테슬라로부터 Supercharger를 구매 후 자신의 사업장에 설치하여, 고객을 유치하는 것에 활용하거나 자신의 충전 네트워크를 형성하려는 기업
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테슬라 네트워크에도 Supercharger 위치가 포함됨, 충전 데이터도 확보 가능할 것으로 예상
테슬라 네트워크에도 Supercharger 위치가 포함됨, 충전 데이터도 확보 가능할 것으로 예상
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테슬라 입장에서는 직접 설치하기 어려운 다른 기업의 사업장에 설치할 수 있는 좋은 기회
테슬라 입장에서는 직접 설치하기 어려운 다른 기업의 사업장에 설치할 수 있는 좋은 기회
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Stall을 판매한 수익 확보 가능(Supercharger의 원가를 워낙 잘 관리하고 있기 때문에, 마진이 생각보다 높을 것으로 예상)
Stall을 판매한 수익 확보 가능(Supercharger의 원가를 워낙 잘 관리하고 있기 때문에, 마진이 생각보다 높을 것으로 예상)
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Stall 판매뿐만 아니라, 태양광&메가팩을 함께 판매할 수 있는 좋은 기회로 보임
Stall 판매뿐만 아니라, 태양광&메가팩을 함께 판매할 수 있는 좋은 기회로 보임
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BP Pulse가 첫 사례인데, 점차 늘어날 확률이 큰 부류의 기업으로 보임
BP Pulse가 첫 사례인데, 점차 늘어날 확률이 큰 부류의 기업으로 보임
뭐... 내가 마음대로 나눈 것이다 보니 딱 맞는 분류는 아닐 수 있는데, 하나 확실한 건 테슬라가 북미에서만큼은 전기차 충전 사업에서 확고한 1위의 자리에 올라섰고, 라이벌도 딱히 보이지 않아 보인다는 사실이다. 테슬라는 북미에만 약 2,000개의 Supercharger Station을 보유한 압도적인 전기차 충전 사업자이다.
Ford는 테슬라와의 Supercharger 파트너십을 통해 24년부터 북미의 12,000대의 Supercharger를 이용할 수 있게 되었는데, 이를 15,000개로 늘렸다고 발표했다. 가장 먼저 Supercharger 파트너십을 체결한 것도 Ford였고, 이용 개수도 가장 먼저 늘려주는 모습을 보이고 있다. 그만큼 점차 견고해지는 북미 테슬라 충전 네트워크에서 보다 발 빠르게 움직이겠다는 것으로 보인다.
2. Wiferion 매각
Tesla has sold Wiferion less than three months after acquiring it. Wiferion is a German company that specializes in wireless charging technology, and Tesla’s purchase was seen as a way to help accelerate the launch [...]
driveteslacanada.ca
테슬라가 지난 6월에 인수했던 Wiferion을 이번 10월에 PULS라는 곳에 매각했다고 한다. 테슬라는 Wiferion을 매각했지만 내부 핵심 엔지니어들은 테슬라에 남는다고 한다.
테슬라는 애플처럼 Acq-hire 목적을 갖고, 인재 혹은 기술만을 얻기 위해 초기 단계의 회사를 인수하곤 했다. 이번 Wiferion 인수 후 매각은 Maxwell Technologies 때와 유사한 방식으로 이루어졌다고 볼 수 있다. 이번 매각 후에도 테슬라의 무선 충전 사업은 계속 진행될 것으로 보인다.
3. 캘리포니아 주 보조금 $40.5M 확보
SACRAMENTO – Today, Governor Gavin Newsom announced that California is set to distribute $40.5 million in federal funding to build 270 electric vehicle (EV) fast chargers at 26 sites along highways.
www.gov.ca.gov
캘리포니아 주가 270개의 급속 충전기를 고속도로 인근의 26개 부지에 설치하기 위한 보조금을 $40.5M을 확보했다고 한다. 이는 충전기 1대당 약 $148K 정도 되는 금액을 주겠다는 것으로 계산해 볼 수 있는데, 테슬라는 Supercharger를 제조하는데 $50K 이하의 비용이 드는 것으로 알려져 있기 때문에, 캘리포니아의 보조금을 받아서 설치하게 된다면, 대략 1대당 $100K씩의 이득을 보면서 설치하는 셈이 된다.
다른 충전기 기업들은 보조금을 통해 얻는 이익하고는 비교가 불가능한 정도라고 볼 수 있다.
출처 : @alojoh(X)
테슬라를 제외한 미국의 충전기 기업인 Chargepoint와 EVgo는 많은 현금 소모량에 비해 투자자들의 지원도 충분치 않기 때문에, 분기가 지날수록 현금 보유량이 빠르게 줄어들고 있으며, 이에 맞춰 주가도 하락하고 있는 모습을 보여주고 있다. 이런 충전기 기업들은 보조금이라도 있어야 살아남을 수 있다. 이는 본연의 기술과 경쟁력을 통해 보조금 없이도 살아남을 수 있는 테슬라와는 전혀 다른 모습이다.
여하튼, 캘리포니아 주의 충전기 보조금 소식은 다른 충전기 기업들에게는 오아시스와 같은 존재이지만, 그 물은 슬프게도 테슬라가 다 먹어치울 것 같다는 생각이 들기도 한다. 많은 기업들이 테슬라의 충전 네트워크에 합류하고 있으며, 지속적인 투자가 가능하고 수요가 많은 곳도 테슬라밖에 없기 때문이다.
4. Superchareger V4 관련 소식
출처 : @SawyerMerritt(X)
테슬라는 공식 홈페이지를 통해 V4 Supercharger에 대한 설명을 게시했다. V4는 1) V3보다 더 긴 케이블이 장착되어 있고, 2) 모든 전기차들이 충전할 수 있으며, 3) 최대 250kW의 출력을 갖고 있으며, 4) 업데이트와 신기술을 받을 수 있게 준비되어 있다고 한다.
1) 위와 같이 케이블이 길어진 것은 2) 충전구의 위치가 다른 전기차에도 충전할 수 있게 하기 위함이라고 볼 수 있기도 하며,
한편으로는 사이버트럭에 충전할 수 있게 하기 위함일 수도 있다.
최근 미국에는 Supercharger V4 설치 소식도 들려오고 있다. 유럽에서 설치하기 시작한 V4는 사이버트럭 출시에 맞춰 하나씩 설치해나갈 것으로 보인다. 테슬라는 늘 남이 충전기를 깔아주기까지 기다리기보다는 직접 설치하면서 전기차도 판매하는 유일무이한 회사다.
북미뿐만 아니라, 유럽에서는 계속해서 V4 설치를 늘려나가고 있으며, 아시아에서는 처음으로 홍콩에도 V4를 설치했다고 한다. 점차 기존에 V3가 설치되어 있던 시장을 중심으로 V4 설치도 늘려나갈 것으로 보인다.
5. Supercharger V4 내부 사진 유출 & 부품 내용 정리
출처 : @Christoph_2206(X)
25Guns님이 독일 Bayreuth에 설치 중인 Supercharger V4의 내부가 열려 있었고, 이에 대한 사진을 찍어 관련 내용을 공유해 주셨다.
출처 : @Christoph_2206(X)
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Supercharger V4의 Control Board : 테슬라, 그리고 지금은 AMD의 엔지니어인 Jim Keller의 'Jasper the Cat'이라는 아이콘이 그려져 있어, 그의 흔적을 V4에서도 찾을 수 있었다고 한다. Control Board는 Supercharger의 뇌 역할을 한다. 1) 충전 프로세스를 관리하고, 2) 차량과의 소통을 통해 최적의 충전 속도를 결정하기도 하며, 3) Supercharger의 상태를 모니터링하기도 한다. 4) 또한, 중앙 서버와 업데이트 및 상태 점검을 위한 소통 역할도 한다.
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Supercharger V4의 Control Board : 테슬라, 그리고 지금은 AMD의 엔지니어인 Jim Keller의 'Jasper the Cat'이라는 아이콘이 그려져 있어, 그의 흔적을 V4에서도 찾을 수 있었다고 한다. Control Board는 Supercharger의 뇌 역할을 한다. 1) 충전 프로세스를 관리하고, 2) 차량과의 소통을 통해 최적의 충전 속도를 결정하기도 하며, 3) Supercharger의 상태를 모니터링하기도 한다. 4) 또한, 중앙 서버와 업데이트 및 상태 점검을 위한 소통 역할도 한다.
Supercharger V4의 Control Board : 테슬라, 그리고 지금은 AMD의 엔지니어인 Jim Keller의 'Jasper the Cat'이라는 아이콘이 그려져 있어, 그의 흔적을 V4에서도 찾을 수 있었다고 한다. Control Board는 Supercharger의 뇌 역할을 한다. 1) 충전 프로세스를 관리하고, 2) 차량과의 소통을 통해 최적의 충전 속도를 결정하기도 하며, 3) Supercharger의 상태를 모니터링하기도 한다. 4) 또한, 중앙 서버와 업데이트 및 상태 점검을 위한 소통 역할도 한다.
출처 : @Christoph_2206(X)
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Bus Bars : 고속 충전을 위한 고전압을 차량 배터리에 직접 전달하기 위해 필요한 부품이라고 한다. 효율적인 에너지 전달을 위해 저항을 최소화하여 설계했다고 한다.
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Bus Bars : 고속 충전을 위한 고전압을 차량 배터리에 직접 전달하기 위해 필요한 부품이라고 한다. 효율적인 에너지 전달을 위해 저항을 최소화하여 설계했다고 한다.
Bus Bars : 고속 충전을 위한 고전압을 차량 배터리에 직접 전달하기 위해 필요한 부품이라고 한다. 효율적인 에너지 전달을 위해 저항을 최소화하여 설계했다고 한다.
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Liquid Cooler Wires to Charging Cable : 고전압으로 인해 많은 열이 발생하므로, 충전 케이블로 냉매를 전달하는 역할을 한다. 장비의 수명을 길게 유지하고, 안전한 충전이 될 수 있게 하는 역할을 수행한다.
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Liquid Cooler Wires to Charging Cable : 고전압으로 인해 많은 열이 발생하므로, 충전 케이블로 냉매를 전달하는 역할을 한다. 장비의 수명을 길게 유지하고, 안전한 충전이 될 수 있게 하는 역할을 수행한다.
Liquid Cooler Wires to Charging Cable : 고전압으로 인해 많은 열이 발생하므로, 충전 케이블로 냉매를 전달하는 역할을 한다. 장비의 수명을 길게 유지하고, 안전한 충전이 될 수 있게 하는 역할을 수행한다.
출처 : @Christoph_2206(X)
Supercharger에 사용하는 냉각수는 HTF-FC라는 제품이다. 전기차 고속 충전기는 냉각수가 무엇인지가 충전기 수명과 성능에 중요한 역할을 한다. 냉각수는 1) 높은 열전도성을 통해, 열이 잘 방출되게 하여 과열되지 않도록 해야 하며, 2) 전기 절연성이 있어야 하며, 3) 화학적 안정성을 갖고 있어 성능 저하, 침전물 발생 등이 적어야 하며, 4) 다른 재료와의 호환성이 좋아 부식 등 상호작용이 적어야 하고, 5) 넓은 온도 스펙트럼을 갖고 있어야 하고, 6) 친환경적이어야 한다고 한다. HTF-FC는 이런 모든 요소들을 만족하는 냉각수라고 한다.
출처 : @Christoph_2206(X)
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Cylindrical Pump : 냉매가 잘 순환할 수 있게 도와주는 펌프라고 한다. 이 펌프는 효율적이고 공간을 절약할 수 있게 설계되어 있어, 테슬라의 장비 설계의 디테일을 엿볼 수 있는 부품이라고 했다.
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Cylindrical Pump : 냉매가 잘 순환할 수 있게 도와주는 펌프라고 한다. 이 펌프는 효율적이고 공간을 절약할 수 있게 설계되어 있어, 테슬라의 장비 설계의 디테일을 엿볼 수 있는 부품이라고 했다.
Cylindrical Pump : 냉매가 잘 순환할 수 있게 도와주는 펌프라고 한다. 이 펌프는 효율적이고 공간을 절약할 수 있게 설계되어 있어, 테슬라의 장비 설계의 디테일을 엿볼 수 있는 부품이라고 했다.
출처 : @Christoph_2206(X)
V4 Supercharger는 이론적인 출력이 1MW라고 한다. 이는 위 사진에 있는 라벨을 통해 확인했다고 한다.
New #Tesla Supercharger V4 in Bayreuth. The V4 charger was open and I could make some pictures of the components inside. @TeslaBoomerMama
x.com
나머지 내용들은, 내가 이해하기엔 어려운 내용들이라 따로 정리하진 않았다.. 자세한 내용은 직접 X를 통해 확인하면 좋을 것 같다.
출처 : @CyberGwon(X)
나는 기계에 대한 정확한 내용보다는 다른 충전기 내부와의 비교가 좀 더 눈길을 끌었다. EA의 충전기의 내부는 끔찍할 정도로 지저분하며, 급한 대로 다른 기업으로부터 사 온 좋다는 부품들을 덕지덕지 붙여놓은 느낌인 반면, Supercharger의 내부는 깔끔하고 심플하다. 이러니 다른 충전기들과 달리 uptime이 99.95%가 나온다고 생각한다.
6. Free Unlimited Supercharger 이전을 통한 수요 촉진
테슬라가 북미 고객들을 대상으로 23년 4분기에 한하여 Free Unlimited Superchargers를 이전해준다고 발표했다. 지난 3분기에는 FSD를 이전해준다고 발표하여 고금리 환경에서의 수요 둔화 위기를 극복하려는 모습을 보여주었는데, 이번에는 Free Unlimited Superchargers 이전을 통해 극복하려고 하는 듯하다. 테슬라는 수요 촉진을 위한 무기가 정말 다양하다는 것을 이를 통해 확인해 볼 수 있다. 다른 전기차 회사에서는 찾아보기 어려운 요소들이라, 차별점을 갖는다고 생각한다.
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