주린이 일기 : 미국 금 인버스 레버리지 ETF 투자하기 (Direxion Daily Jr Gold Minors Bear 2X ETF)
안녕하세요. 바실바실의 부린이 주린이 탈출하기 입니다.
한동안 쉬고 있던 주식 관련 정보를 하나씩 다시 정리해 보려고 해요.
주식 투자는 아주 오래전부터 시작했었지만 모든 것을 차근차근 정리하며 복습하기 위한 글입니다.
오늘은 미국 시장에 상장된 ETF 중에서 금 인버스 레버리지 ETF를 살펴보려고 합니다. 섹터 ETF로서 전 세계 금광 지수의 역으로 움직이도록 설계된 ETF 입니다.
그럼 본격적으로 미국 시장에 상장되어 거래되는 금 인버스 레버리지 ETF (Direxion Daily Jr Gold Minors Bear 2X ETF)를 살펴보고 투자할 때 고려 사항들을 살펴볼게요.
아래 해당하는 화면은 미래에셋 앱을 사용하여 캡처하였습니다.
JDST : Direxion Daily Jr Gold Minors Bear 2X ETF
미국에 상장된 ETF로서 종목 코드는 JDST 입니다.
전 세계 금광 지수로서 전 세계 금과 관련된 금융상품(글로벌 금 관련 상품)에 투자하는 ETF로서 글로벌 쥬니어 금광 지수를 역으로 2배 (-2배) 추종합니다.
52주 최저가는 6.44 USD, 최고가는 18.45 USD 입니다.
그럼 거래량을 살펴볼까요?
5일 평균 거래 대금이 약 1천억원 입니다. 저희 주린이 들이 매수해서 거래량이 부족해서 매도가 어려울까 걱정하지 않아도 됩니다.
최근 1개월 -11.01%, 3개월 3.59% 수익을 기록하고 있습니다.
최근에 전 세계 주식이 폭락하였다가 최근 1개월 반등하는 과정에서 수익이 마이너스를 기록하였으나 전체적으로 S&P 500 지수와 역의 상관 관계를 보이고 있으므로 참조하세요.
S&P 500 지수와 관련된 ETF 레버지리 상품은 아래 기존 포스팅 참고하세요.
S&P 500 인버스 레버리지 ETF (-3배)
S&P 500 인버스 레버리지 ETF (-3배)
https://blog.koreamobilegame.com/souriant/222897555553
안녕하세요. 한동안 쉬고 있던 주식 관련 정보를 하나씩 다시 정리해 보려고 해요. 주식 투자는 아주 오래...
blog.koreamobilegame.com
2. S&P 레버리지 ETF (3배)
https://blog.koreamobilegame.com/souriant/222895738628
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그럼 어떤 종목인지 상세히 살펴볼까요?
MVIS 글로벌 쥬니어 금광 지수(MVIS Global Junior Gold Miners Index)를 역으로 2배 (-200%) 추종하도록 설계된 ETF로서 금과 관련된 금융상품(스왑계약, 선물계약, 쇼트 포지션 또는 기타 금융상품)에 투자하여 금광 지수의 상승/하락에 대해서 -2배로 추종하도록 설계된 인버스 레버리지 ETF 입니다.
다음으로 기본 정보를 살펴볼까요?
분배율 : 9.32%
보수율 : 0.90%
배당 수익이 무려 9.32% 발생했습니다. 수수료는 0.90%로서 일반적인 섹터 ETF에서도 비싼 편이지만 이 정도 성적이면 수수료를 지불할만하네요. 단 인버스 상품임에도 분배율이 높게 나타난 것은 최근의 금 가격의 급격한 하락으로 초과 이익이 발생하는 등의 특별한 사항으로 평균적으로 계속 높은 배당 수익이 발생하진 않을 것 같습니다. 따라서 이 ETF는 배당 수익을 믿고 투자하는 것보다는 단기적인 금 가격의 하락을 예상될 때 투자하는 것이 좋습니다. 금 가격 예측이 쉽지 않다면 S&P500 지수와 역의 상관 관계를 보이므로 미국 증시의 약세가 예상될 때 투자할 수 있지만 정확하게 S&P500 지수를 추종하는 것은 아니므로 주의가 필요합니다.
그럼 어느 상품들에 투자하고 있는지 살펴볼까요?
1-2위는 금 관련 상품 펀드에 재투자 되고 3-4위는 주식 파생 상품에 투자되어 있습니다. 보통 파생 상품의 변동성이 아주 크므로 금 관련 지수의 -2배를 추종하도록 설계되어 있습니다. 저희 주린이 들이 파생 상품으로 -2배를 추종하는 원리까지 이해할 필요는 없을 것 같아요. 그러나 저희 주린이 들이 투자할 때 금 산업의 상승/하락에 대해서만 주의 깊게 살펴보면서 투자하는 것이 좋을 것 같아요. 현재는 높은 수수료에도 불구하고 배당 수익도 얻으며 시세 차익도 기대해 볼 수 있어서 좋은 상품 같습니다.
2000년부터 2022년까지의 금 시세를 보면 돈 풀기로 달러 가격이 하락할 때 상승하고 금리 인상기에 하락하는 경향을 보였으나 최근은 돈을 풀어도 많이 상승하지 못하고 하단만 지지 받지만 추세적으로 가격이 계속 하락하는 산업으로 보입니다.
따라서 장기적 관점에서 분할 매수하면 큰 금액은 아니어도 안정적인 수익을 기대할 수 있을 것 같습니다.
그러나 미국 금 인버스 레버리지 ETF (Direxion Daily Jr Gold Minors Bear 2X ETF)는 거래가 달러(USD)로 이루어지는데 최근 1,400원 이상 환율은 미국의 긴축으로 인한 현상입니다. 언제든지 예전 환율 1,100~1,200원으로 복귀할 수 있으니 환율 변동을 고려하여 장기적으로 투자하시면 안정적인 배당 수익을 챙기며 주식 가치 상승에 따른 이익까지 걷으실 수 있습니다.
그럼 모두 성공 투자해서 부자 되세요~!