KODEX 200선물인버스2X ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 (곱버스)

주식시장의 변동성은 투자자의 주요 관심사 중 하나입니다. 최근과 같이 시장이 크게 요동치는 시기에는 하락장에서도 수익 기회를 노릴 수 있는 금융상품에 대한 관심이 더욱 높아지곤 합니다.

이런 상황에서 인버스 ETF는 주가 하락 국면에서도 투자자에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 오늘은 그 중에서도 KODEX 200선물인버스2X ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보고자 합니다.

해당 ETF는 KOSPI200 선물지수를 기초자산으로 삼아, 지수 하락 시 2배 수익을 추구하는 레버리지 인버스 상품입니다.

과연 어떤 특징과 투자 포인트를 지니고 있을까요. 이제부터 본격적으로 KODEX 200선물인버스2X ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 (곱버스)에 대해 살펴보겠습니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 기본소개

- 상품명: KODEX 200선물인버스2X

- 유형: 국내파생, 인버스

- 시가총액: 1조 4,583억원

- 상장주식수: 723,700,000주

- 52주 최고가/최저가: 3,120원 / 1,948원

- 기초지수: KOSPI200 선물지수

- 상장일: 2016년 09월 22일

- 펀드보수: 연 0.640%

- 자산운용사: 삼성자산운용

- 1개월 수익률: +0.25%

- 3개월 수익률: -10.55%

- 6개월 수익률: -25.05%

- 1년 수익률: -25.05%

KODEX 200선물인버스2X는 국내 대표 주가지수인 KOSPI200의 선물지수를 기초자산으로 하는 ETF 상품으로, 인버스 및 레버리지 전략을 병행하고 있습니다.

현재 운용자산 규모는 1조 4,583억 원에 달하며, 총 7억 2,370만 주가 시장에 상장되어 있습니다.

52주 기준으로 주가는 최고 3,120원, 최저 1,948원을 기록했으며, 2016년 9월 22일 최초 상장되었습니다. 운용보수는 연 0.640% 수준이며, 삼성자산운용이 운용을 맡고 있습니다.

최근 성과를 보면 1개월 수익률은 +0.25%로 플러스를 기록했지만, 3개월 -10.55%, 6개월 및 1년 수익률은 모두 -25.05%를 기록하며 부진한 모습입니다.

- 주요 보유 종목:

- 원화현금 (비중 -)

- KODEX 인버스 (비중 15.13%)

- 2024-06 코스피200지수선물 (비중 185.15%)

주요 구성 종목을 살펴보면 KODEX 인버스 ETF가 15.13%, 그리고 2024년 6월물 KOSPI200 선물이 185.15%의 비중을 차지하고 있어, 인버스 및 선물 전략을 복합적으로 활용하고 있음을 알 수 있습니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 운용전략

KODEX 200선물인버스2X가 추종하는 기초지수는 KOSPI200 선물지수로, KOSPI200 선물시장에서 거래되는 최근월물 가격과 동일하게 연동되는 지수입니다. 이 지수는 2009년 8월부터 산출 및 발표되고 있습니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF는 이 KOSPI200 선물지수의 일간 수익률을 -2배수로 추종하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

쉽게 말해 KOSPI200 선물지수가 하루 동안 1% 하락하면, 이 ETF는 2% 상승 효과를 기대할 수 있는 구조입니다.

따라서 주식시장이 하락 국면에 진입할 것으로 판단될 때 이 상품에 투자한다면 시장 하락에 베팅하면서 수익을 노릴 수 있습니다.

시장 하락에 따른 손실을 방어하는 동시에 수익 추구가 가능한 투자전략이 될 수 있는 셈입니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

KODEX 200선물인버스2X ETF는 현재 배당금을 직접 지급하지 않고 순자산에 재투자하는 방식을 취하고 있습니다. 따라서 분배락일, 분배금, 연간 분배금 및 분배율 등의 정보는 존재하지 않습니다.

단, 이 ETF 투자자의 경우 매매차익과 평가차익에 대해서는 배당소득세(15.4%)가 과세된다는 점을 유의해야 합니다. 국내 주식형 ETF에 한해서만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 적용되기 때문입니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 수수료(운용보수)

- 총보수율: 연 0.6400%

- 총보수비용비율(TER): 연 0.6600%

- 실부담비용율: 연 0.9519%

KODEX 200선물인버스2X의 총보수율은 연 0.6400%로 책정되어 있는데, 이는 국내 주식형 ETF 평균 총보수율 0.3555%을 웃도는 수준입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합한 비율을 의미하는데, 이 ETF의 경우 연 0.6600%에 이릅니다. 국내 주식형 ETF 평균치인 0.4657%에 비해 높은 편입니다.

여기에 매매중개수수료율까지 포함한 실부담비용율은 연 0.9519%로, 국내 주식형 ETF 평균 0.5624%를 크게 상회하는 수준입니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 시세 전망

지난 1년간 KODEX 200선물인버스2X ETF는 -25.05%의 수익률을 기록했습니다. 최근 주식시장의 변동성이 확대되면서 인버스 ETF에 대한 투자 수요도 증가하는 추세입니다.

그러나 레버리지 인버스 상품은 본질적으로 변동성과 투자 위험이 높은 편입니다. 단기 시세 차익은 기대할 수 있겠지만, 장기 투자 상품으로는 적합하지 않습니다.

현재 시장 상황 등을 고려했을 때 이 ETF의 향후 예상 수익률 범위는 -10% 내지 +10% 내외가 될 것으로 전망됩니다. 다만 이는 어디까지나 예측에 불과하며, 실제 성과는 시장 변수에 따라 크게 달라질 수 있음을 염두에 두어야 합니다.

요약정리

- 상품명: KODEX 200선물인버스2X

- 시가총액: 1조 4,583억원

- 기초지수: KOSPI200 선물지수

- 실부담비용율: 연 0.9519%

- 분배율(배당률): -

- 예상 수익률: -10% ~ +10% 내외

지금까지 KODEX 200선물인버스2X ETF를 둘러싼 다양한 정보를 살펴보았습니다. 이 상품은 KOSPI200 선물지수를 기초자산으로 인버스 2배 전략을 구사해, 주식시장이 하락할 때 수익을 추구하는 ETF입니다.

인버스 레버리지 ETF인 만큼 변동성과 투자 위험이 높은 것이 사실이며, 배당금 지급이 없는 대신 매매차익과 평가차익에는 배당소득세가 부과된다는 점도 주의해야 합니다.

오늘의 리뷰가 투자자분들의 KODEX 200선물인버스2X ETF 투자 의사결정에 유용한 참고자료가 되었기를 기대합니다.

KODEX 200선물인버스2X ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 (곱버스) 글을 읽어주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.